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類 型 |
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特色 |
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客戶屬性 |
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目標報酬型 |
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不論市場多空狀況，運用適當投資標的達到設定報酬。 |
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依本身希望追求之報酬及評估可承受風險，選擇適合自己投資屬性商品。 |
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固定收益型 |
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投資標的如公債、固定收益商品、資產證券化商品，多半強調報酬率優於定存及現行債券型基金。 |
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客戶不滿海外債券型基金收益被匯兌風險侵蝕，國內債券型基金收益率低於定存利率，要求報酬優於定存及債券型基金。 |
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股票型 |
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投資範圍為上市、上櫃股票，不具一般公募股票型基金必須站在買方、且有最低持股限制，相較之下更顯靈活。 |
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希望透過投資股票市場，並透過靈活操作獲取高報酬之積極型投資人。 |
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新金融商品型 |
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最常見的操作類型為策略平衡型，透過衍生性金融商品進行多空操作，最終目的是賺取絕對報酬。 |
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穩中求利，享受額外獲利契機。 |
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注意：