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5大基金投資法之五 『股債雙利計劃』投資法
停利停損法

新光投信「股債雙利計劃」就是利用國內貨幣市場型基金與國內股票型基金兩者交叉運用,投資原理採先單筆投資國內貨幣市場型基金,再由貨幣市場型基金所茲息的金額,轉投資自國內股票型基金,當股票型基金每月逐筆的報酬率達到設定的報酬率後 (10%~30% ,可自行設定 ) ,投資收益將再轉投資回到原貨幣市場型基金。

新光投信「雙利投資計劃」最特別之處,就是可自行設定 10% 至 30% 為報酬率滿足點(有五種報酬設定,分別為10%、15%、20%、25%、30%),只要投資期間內,每一筆投資 ( 可採「定時定額」或「定時不定額」 ) 獲利達到設定的報酬率時,電腦將自動將該筆股票型基金獲利部位再轉投資回到貨幣市場型基金,以確保股票型基金的獲利,再透過(類)貨幣型基金讓您的資產穩定增值,發揮持續累積的效果。

一、「股債雙利計劃」 3 大優勢

「股債雙利計劃」會將每筆「股票型基金」達到預定報酬率後,買回轉入貨幣市場型基金的功能為目前國內巿場首創,不僅讓您從貨幣市場型基金獲得穩健收益的保障外,雙利投資計劃更兼具免稅及自動獲利追蹤的多重效益。股票型基金 / 貨幣市場型基金交叉運用,創造利上加利財富累積效果。

•優勢 1 :

門檻最低 1 萬元即可投資

 

新光投信「股債雙利計劃」,是國內首創電腦自動化執行資產配置的簡易理財系統,它不僅可彈性設定目標報酬率,更是投資門檻最低,每月只要提撥個人薪水中的 1 萬元,即可馬上擁有這套系統,輕鬆享受既省時又無須花費精力的理財服務。


•優勢 2 : 提供停利自動買回功能,把握獲利時機
 

新光投信「股債雙利計劃」,另提供想即時掌握獲利機會之投資人,可書面設定停利自動買回功能,也就是「股債雙利計劃」中,每筆轉入股票型基金之報酬率達到當初投資人設定的目標後,電腦將自動將該筆資金全部買回,發揮利上滾利的雙重投資效益。

•優勢 3 : 轉申購其他股票型基金,終身手續費再打折
  為感謝投資人對新光投信之支持,即日起只要投資人將「股債雙利計劃」的資金,採「定時定額」或「定時不定額」轉投資至本公司其他股票型基金者,將享有每筆轉申購手續費 0.5% 的折扣優惠。 ( 實際基金手續費優惠活動,請至本公司網站查詢 )

二、適合「股債雙利計劃」 3 大族群
•族群 1 :

無暇理財的忙碌上班族資

•族群 2 : 不懂基本分析或技術分析的投資新手
•族群 3 : 選擇市場波動程度較大的風險愛好者

三、「股債雙利計劃」流程示意圖

如果您想了解新光投信 「股債雙利計劃」的報酬率試算結果。
歡迎至本公司網站的「 報酬率試算 - 股債雙利試算」 查詢。

目前新光投信「股債雙利計劃」只供書面申請。歡迎下載 定時(不)定額變更/終止申請書(雙利計劃適用)
1. 單筆投資法
2. 「定時定額」投資法
3. 「定時不定額」投資法
4. 複合式投資法
5. 「 股債雙利計劃 」投資法
 
1. 景氣對策信號燈法
2. 景氣循環法
3. 停利停損法
4. KD 指標法
5. 季線乖離率法