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開戶文件
以下表單請擇一使用
 
全方位服務開戶約定書(新客戶使用)(自然人)
申請開戶時請附:
1.【全方位服務開戶約定書
2.【銀行代扣款授權書】【境外基金扣款轉帳授權書】。填寫本授權書,
申購單筆及定時定額基金可自動自指定銀行扣款。
3.【個人資料保護法應告知事項暨同意書
請檢附相關身份證明文件
境外基金開戶約定書(已是新光投信客戶使用)(自然人)
申請時請附:
1.【境外基金開戶約定書
2.【境外基金扣款轉帳授權書】。填寫本授權書,
申購單筆及定時定額基金可自動自指定銀行扣款。
3.【個人資料保護法應告知事項暨同意書
請檢附相關身份證明文件
境外基金開戶約定書(已是新光投信客戶使用)(法人)
境外基金電子交易約定書(已是新光投信境外基金客戶使用)(自然人)
請填寫:
1.【境外基金電子交易申請書】
2.【境外基金扣款轉帳授權書
請檢附相關身份證明文件
以下表單請擇一使用
 
境外基金扣款轉帳授權書(一式二聯)
(款項收付銀行適用)
目前可選擇的有台幣及外幣扣款銀行9家:華南銀行、兆豐商銀、台新銀行、永豐商銀、中國信託、台北富邦商業銀行、第一銀行、國泰世華商業銀行、彰化銀行
境外基金扣款轉帳授權書(一式二聯)
(全國性繳費(稅)業務適用)
交易文件
境外基金申購申請書(請依申購基金另行填寫通路報酬揭露)
境外基金買回/轉換申請書
境外基金定期定額申請暨異動申請書(請依申購基金另行填寫通路報酬揭露)
通路報酬揭露專區
利安資金系列基金報酬揭露
荷寶資本成長系列股票型基金報酬揭露
美盛全球系列股票型基金報酬揭露
美盛全球系列固定收益型基金報酬揭露
DWS投資股票型基金報酬揭露
DWS投資債券型基金報酬揭露
霸菱股票型基金報酬揭露
霸菱債券型基金報酬揭露
鋒裕匯理系列基金報酬揭露
先機系列基金報酬揭露
資料變更
文  件
境外基金受益人資料新增/變更申請書
其他文件
投資適性評估表暨基金風險預告書(自然人)
開戶聲明書
投資適性評估表暨基金風險預告書(含法人實質受益人聲明書)(法人)
高收益債券/配息型基金風險預告書
 
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匯款及轉帳帳戶
身分證字號對照表(匯款專用)