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理財資訊
 系列基金月報
 
系列基金簡介
 
開戶文件
 以下表單請擇一使用
 
全方位服務開戶約定書(新客戶使用)
申請開戶時請附：
1.【全方位服務開戶約定書】
2.【銀行代扣款授權書】【境外基金扣款轉帳授權書】。填寫本授權書，
申購單筆及定時定額基金可自動自指定銀行扣款。
請檢附相關身份證明文件。
境外基金開戶約定書(已是新光投信客戶使用)
申請時請附：
1.【境外基金開戶約定書】
2.【境外基金扣款轉帳授權書】。填寫本授權書，
申購單筆及定時定額基金可自動自指定銀行扣款。
請檢附相關身份證明文件。
境外基金電子交易約定書(已是新光投信境外基金客戶使用)
請填寫：
1.【境外基金電子交易申請書】
2.【境外基金扣款轉帳授權書】
請檢附相關身份證明文件。
以下表單請擇一使用
 
境外基金扣款轉帳授權書(一式三聯)
(款項收付銀行適用)
目前可選擇的有台幣及外幣扣款銀行10家：華南銀行、兆豐商銀、台新銀行、永豐商銀、中國信託、台北富邦商業銀行、第一銀行、日盛國際商業銀行、國泰世華商業銀行、彰化銀行
境外基金扣款轉帳授權書(一式四聯)
(全國性繳費(稅)業務適用)
交易文件
 境外基金申購申請書
境外基金買回/轉換申請書
境外基金定時定額申請暨異動申請書
資料變更
文　　件
 境外基金受益人資料新增/變更申請書
其他文件
 投資適性評估表暨基金風險預告書
 
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• 匯款及轉帳帳戶
• 身分證字號對照表(匯款專用)