焦點基金


利 安 日 本 增 長 基 金

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  • 日本中小型瞄準爆發趨勢行業
  • 全球消費型態大轉彎,服務回暖更具投資商機
  • 新興趨勢產業一定別忘記日本工業帝國

利 安 亞 太 基 金

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  • 3A優勢領航亞洲新崛起
  • 靈活操作聚焦價值,強調投組穩定度
  • 遍及解封、新能源與數位化三大主題

    利 安 東 南 亞 基 金

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    • 達到攻守兼具,瞄準東南亞大型權值股
    • 泰國主攻電動車、印尼紡織和製鞋具有競爭力
    • 揮別過往,2022年亞幣擺脫相對美元的齊漲齊跌

      利 安 泰 國 基 金

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      • 歐洲最挺泰,後續由亞洲國家作支撐
      • 高端客群才給力,醫療往高端發展
      • 跨國合作成趨勢,電動車商機不缺席

        下載專區


        利安系列基金


        卓越亞洲投資專家
        瞄準明星級產業的成長脈動


        1. 握有集團優勢
        新加坡第二大銀行-華僑銀行的全資子公司

        擁有35年亞洲股票及固定收益投資管理經驗,是東南亞規模最大的資產管理公司之一,母公司是新加坡第二大銀行-華僑銀行(OCBC Group),截至2021年底利安的資產管理規模達524億美元,旗下基金經理人的金融業平均從業經驗長達24年,是一支經得起市場考驗的投資管理團隊。

        2. 屢獲基金大獎
        展現團隊合作、資源共享的投資真功夫

        新加坡挾帶亞洲金融中心的地利優勢,是成熟卻不失成長動能的潛力國家,深耕亞洲、最懂亞洲,因此利安更強調全面做好亞洲市場的投資。除區域型基金外,經理人深入見解的投資功夫更體現於基金的管理風格,由嚴謹投資流程找出長線趨勢的明星產業及新興潛力個股,放眼1年期以上的投資表現,上從公司管理層、研究團隊,到個別基金都是亞洲大獎的常勝軍,更歷經數個投資週期檢驗後,整體基金仍保持優越表現。

        我們的可持續發展理念

        ✪ 利安堅信,實質的環境、社會和公司治理(ESG)因素將深深影響著我們所管理資產的投資風險和回報,因此ESG衡量因子應完整被納入投資過程,企圖讓每次投資決定達到風險/回報之最高效益。

        ✪ 投資團隊致力中期內(即三年投資期間),自個股選擇中獲得超額報酬的機會。因此,任何影響我們投資表現的ESG風險皆是關鍵;若利安團隊觀察投資之企業,在三年時間內未見到企業ESG質量有充分進步,當機立斷地限制公司之投資。

        貫徹負責任投資,與國際資產管理業者齊頭並進

        ✪ 2020年1月,利安簽署負責任投資原則(Principles for Responsible Investment;PRI),致力落實ESG投資過程,與資產管理同業一起走向堅定的道路,更建立客戶對我們提供長期、可持續的回報能力有高度信任。

        ✪ 利安設立ESG專職部門,偕同各部門合作處理ESG事務,例如投資組合的ESG分析與報告,確保所有流程符合監管要求與ESG規範。

        基金得獎記錄

        • 2023

          ✪ 2023 Refinitiv Lipper台灣基金獎日本股票(十年期) - 利安日本基金

          ✪ 2023 Refinitiv Lipper台灣基金獎印度股票(三年期) - 利安印度基金

        • 2022

          ✪ 2022 理柏台灣基金獎日本中小型股票 (五年期) - 利安日本增長基金

        • 2021

          ✪ 2021 年度資產管理公司 - Global Banking & Finance Awards 2021

          ✪ 最佳股票團隊 (新加坡) - Refinitiv Lipper Fund Awards 2021

          ✪ 東協 (ASEAN) 最佳基金公司 - Insights & Mandate Professional Investments Award 2021

          ✪ 新加坡最佳股票經理 - 劉佩芬 (Erica Lau)、王永福 (Kenneth Ong) - Citywire Asia Awards 2021

          ✪ 最具創新性的基金入口網站 - The Global Economic Awards 2021

          ✪ 最佳數位財富管理 (新加坡) - Asia Asset Management Best of the Best Awards 2021

        • 2020

          ✪ 最佳基金團隊 (新加坡 - 股票 - 亞洲新興市場) - Citywire Asia Awards 2020

          ✪ 新加坡最佳股票經理 - 劉佩芬 (Erica Lau) - Citywire Asia Awards 2020

        • 2019

          ✪ 2019 理柏台灣基金獎 - 股票型團體獎

          ✪ 新加坡最佳股票經理 - 郭福明 ( Kok Fook Meng ) - Citywire Asia Awards 2019

        • 資料來源:利安資金管理公司