擁有35年亞洲股票及固定收益投資管理經驗,是東南亞規模最大的資產管理公司之一,母公司是新加坡第二大銀行-華僑銀行(OCBC Group),截至2021年底利安的資產管理規模達524億美元,旗下基金經理人的金融業平均從業經驗長達24年,是一支經得起市場考驗的投資管理團隊。
新加坡挾帶亞洲金融中心的地利優勢,是成熟卻不失成長動能的潛力國家,深耕亞洲、最懂亞洲,因此利安更強調全面做好亞洲市場的投資。除區域型基金外,經理人深入見解的投資功夫更體現於基金的管理風格,由嚴謹投資流程找出長線趨勢的明星產業及新興潛力個股,放眼1年期以上的投資表現,上從公司管理層、研究團隊,到個別基金都是亞洲大獎的常勝軍,更歷經數個投資週期檢驗後,整體基金仍保持優越表現。
✪ 利安堅信,實質的環境、社會和公司治理(ESG)因素將深深影響著我們所管理資產的投資風險和回報,因此ESG衡量因子應完整被納入投資過程,企圖讓每次投資決定達到風險/回報之最高效益。
✪ 投資團隊致力中期內(即三年投資期間),自個股選擇中獲得超額報酬的機會。因此,任何影響我們投資表現的ESG風險皆是關鍵;若利安團隊觀察投資之企業,在三年時間內未見到企業ESG質量有充分進步,當機立斷地限制公司之投資。
✪ 2020年1月,利安簽署負責任投資原則(Principles for Responsible Investment;PRI),致力落實ESG投資過程,與資產管理同業一起走向堅定的道路,更建立客戶對我們提供長期、可持續的回報能力有高度信任。
✪ 利安設立ESG專職部門,偕同各部門合作處理ESG事務,例如投資組合的ESG分析與報告,確保所有流程符合監管要求與ESG規範。
✪ 2023 Refinitiv Lipper台灣基金獎日本股票(十年期) - 利安日本基金
✪ 2023 Refinitiv Lipper台灣基金獎印度股票(三年期) - 利安印度基金
✪ 2022 理柏台灣基金獎日本中小型股票 (五年期) - 利安日本增長基金
✪ 2021 年度資產管理公司 - Global Banking & Finance Awards 2021
✪ 最佳股票團隊 (新加坡) - Refinitiv Lipper Fund Awards 2021
✪ 東協 (ASEAN) 最佳基金公司 - Insights & Mandate Professional Investments Award 2021
✪ 新加坡最佳股票經理 - 劉佩芬 (Erica Lau)、王永福 (Kenneth Ong) - Citywire Asia Awards 2021
✪ 最具創新性的基金入口網站 - The Global Economic Awards 2021
✪ 最佳數位財富管理 (新加坡) - Asia Asset Management Best of the Best Awards 2021
✪ 最佳基金團隊 (新加坡 - 股票 - 亞洲新興市場) - Citywire Asia Awards 2020
✪ 新加坡最佳股票經理 - 劉佩芬 (Erica Lau) - Citywire Asia Awards 2020
✪ 2019 理柏台灣基金獎 - 股票型團體獎
✪ 新加坡最佳股票經理 - 郭福明 ( Kok Fook Meng ) - Citywire Asia Awards 2019